Havi kitekintés / Mintaportfólió 2016.03.25.
Kedves Olvasóink!
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el.
Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:
Konzervatív mintaportfólió*
- Értéke 2016.03.25-én, 1 347 492,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)
A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!
| Konzervatív mintaporfólió | ||
| új súlyozás | régi súlyozás | |
|---|---|---|
| AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap | 10% | 10% |
| AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 20% | 20% |
| AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 25% | 25% |
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap | 25% | 25% |
| AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 10% | 0% |
| AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap | 5% | 5% |
| AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap | 5% | 15% |
| 100% | 100% |
*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.
Hosszú távú mintaportfólió*
- Értéke 2016.03.25-én, 1 371 397,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)
A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!
| Hosszútávú mintaporfólió | ||
| új súlyozás | régi súlyozás | |
|---|---|---|
| AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 10% | 15% |
| AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja | 5% | 5% |
| AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 15% | 20% |
| AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap | 5% | 5% |
| AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap | 20% | 20% |
| AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 15% | 10% |
| AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap | 10% | 5% |
| AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap | 5% | 5% |
| AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 15% | 15% |
| 100% | 100% |
*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.
Aegon Online Befektetési számlán keresztül az online kezdeményezett tranzakciók teljes mértékben díjmentesek!
Közelmúlt piaci eseményei, illetve változások a mintaportfólió összetételében
Az elmúlt hónapokban jelentősebb korrekción estek át a részvénypiacok, melyet egy rövidtávú pozitív visszapattanás követett. A mögöttes növekedési számok a világban azonban még mindig inkább negatív irányba mutatnak, ami alól pozitív kivételt jelent a közép-kelet európai régió, annak jobb makrogazdasági számaival.
Megállapítható, hogy a piacok volatilitása (árfolyamkilengése) akár tartósan is fenn maradhat, ezért a mi befektetési- és pozícióvállalási horizontunk is igen lerövidült. A total return jellegű portfoliók jól teljesítenek az ilyen hektikusabb piaci környezetben is, a részvénybefektetéseket illetően azonban továbbra is óvatosak maradunk. Az Aegon Belföldi Kötvény alap súlyát mindkét portfólióban megemeltük, a pozitívabb régiós kép, illetve a hazai kamatcsökkentési periódus folytatódására számítva. Az Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap súlyát szintén enyhén megemeltük, mivel igen jól átvészelte a zuhanó részvénypiaci környezetet, annak ellenére is, hogy az Alfa Származtatott alaphoz képest mindenkor több részvényt kíván tartani a portfóliójában.
