A VIG Alapkezelő felülmúlta a világbajnoki esélyeket?
Idén januárban közzétettük a labdarúgó-világbajnokság győzelmi esélyein alapuló hipotetikus részvényindexünket, a VIG Football World Cup Equity Portfolio Indexet.
Teljesítménye kifejezetten erősnek mondható, hiszen az európai EURO STOXX 50 Indexet és az amerikai S&P 500 Indexet is felülteljesítette elméletben. Júniusban azonban az Alapkezelő sem szeretett volna kimaradni a világbajnokságból, ezért „pályára állítottuk” valamennyi befektetési alapunkat, mintha azok játékosok lennének. A befektetési alapokat befektetési politikájuk és teljesítményük alapján rendeltük a hozzájuk illő pozíciókhoz. Az eredmény egy jól diverzifikált, támadó, védekező, és kiegyensúlyozott stratégiákból álló hipotetikus portfólió lett, a VIG Starting LineUp Equal Weight Portfolio.
A második félidőben a VIG Kezdőcsapat átveszi a vezetést
VIG Starting LineUp Equal Weight Portfolio and VIG Football World Cup Equity Portfolio Index év eleje óta elért teljesítmény (EUR)
Forrás: VIG Alapkezelő
Az ábra magáért beszél, a VIG Starting LineUp Equal Weight Portfolio képes lett volna felülteljesíteni a világbajnoki esélyeken alapuló indexet. A két portfólió április közepéig egymással fej-fej mellett haladt, majd a VIG Kezdőcsapat portfóliója maga mögött hagyta az indexet, és az előnyét jelenleg is tartja. Az összehasonlíthatóság kedvéért, ugyanazt a módszertant használtuk az index és a VIG Kezdőcsapat portfóliója elméleti hozamának számításához. A VIG Football World Cup Index mögötti részvényindexek hozamát euróban számoltuk ki egyszerű devizaváltással, ezért a befektetési alapok fősorozatának hozamát is euróban fejeztük ki egyszerű devizaváltással. Fontos megjegyezni, hogy ennek ellenére eltérő devizakockázatot hordoz a portfólió és az index.
Ahogy a fociban is, a befektetések világában is fontos a megfelelő stratégia kiválasztása. A VIG Starting LineUp Equal Weight Portfolioban a játékosok egyenlő súllyal szerepelnek, de egy jó befektető, akár egy jó edző, tudja mikor kell kockázatot vállalni, vagy épp visszavenni belőle.
A jó edzői munka egyik alapfeltétele, hogy pontosan ismerjük a játékosainkat: tudjuk, ki milyen szerepben érzi magát otthonosan, mikor lehet rá számítani, és milyen helyzetben tudja a legtöbbet hozzátenni a csapat teljesítményéhez. Nincs ez másként a befektetések világában sem. Egy portfólió összeállításakor nemcsak az számít, hogy mely alapok szerepelnek benne, hanem az is, hogy ezek milyen karaktert képviselnek: inkább támadóbb, növekedésorientált szerepet töltenek be, védekezőbb, stabilizáló elemekként működnek, vagy éppen a kettő között teremtenek egyensúlyt.
Ismerd meg a VIG Alapkezelő „játékosait” részletesebben!
Miután megismertük a játékosokat, minden edző összeállíthatja a saját befektetési csapatát is. A felállás befektetőnként eltérő lehet: van, aki több támadót küldene pályára a magasabb hozamlehetőség reményében, más inkább erősebb védelemmel és óvatosabb stratégiával készülne, míg egy harmadik befektető lehet a kiegyensúlyozottabb, egy több lábon is stabilan teljesítő csapatban gondolkodna. A lényeg ugyanaz, mint a futballban: a jó eredményhez nem elég néhány erős játékos, a szerepeknek és a taktikának is illeszkedniük kell egymáshoz.
Aki pedig szeretné kipróbálni „edzői” képességeit, és megtakarítását tartós befektetési számlán (TBSZ) helyezné el, az akár a VIG Alapkezelő nyereményjátékában is részt vehet. A résztvevők hivatalos világbajnoki meccslabdákat, valamint bécsi utazásokat is nyerhetnek. A nyereményjáték részleteiről itt lehet olvasni.
Ne maradj le a friss hírekről!
Szeretnél mindig értesülni a VIG Football World Cup Equity Portfolio Index részvényportfólió alakulásával kapcsolatos hírekről? Érdekel, hogy mi várható márciusban?
Kövess minket social media oldalainkon!
Facebook
LinkedIn
A bemutatott portfólió és az ahhoz kapcsolódó elemzések kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek befektetési tanácsnak, ajánlattételnek vagy befektetési döntés alapjául szolgáló információnak.
A bemutatott teljesítmény hipotetikus számításokon alapul, kizárólag tájékoztató jellegű, és nem egy létező befektetési termék múltbeli vagy jövőbeni hozamát tükrözi.
A portfólió kialakításához és az esélyek meghatározásához statisztikai modellek és mesterséges intelligencián alapuló módszerek is felhasználásra kerültek, amelyek jövőbeli teljesítményre vonatkozó előrejelzései nem tekinthetők garantáltnak.
Jogi nyilatkozat: A blog üzemeltetője a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., a szerzői az Alapkezelő munkavállalói. A weboldal kereskedelmi kommunikációt tartalmaz. A blogon megjelenő cikkek magánszemélyek szubjektív véleményét tükrözik, tájékoztatási céllal készülnek és nem minősülnek befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsadásnak és nem tartalmaznak befektetési ajánlást. A blog szerzői saját nevükben kereskedhetnek olyan pénzügyi és pénzeszközzel vagy más termékkel, amelyről az általuk készített cikk közöl tájékoztatást vagy véleményt. Bár a szerzők tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedés során szerzett tapasztalata a jelen blogon szereplő írásaikban is megjelenhet, de érdekeltség nem befolyásolhatja az általuk közölt tájékoztatást. A blogon megjelenő cikkekben, hírekben és tájékoztatásokban megjelenhetnek olyan társaságok, amelyek üzleti kapcsolatot tartanak fenn a VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.-vel vagy a blog szerzőivel akár közvetlenül, akár a VIG Group cégcsoportba tartozó más vállalkozáson keresztül. Jelen blogon megjelent cikkek nem tartalmaznak teljes körű tájékoztatást, és nem helyettesítik a befektetés megfelelőségének vizsgálatát, amelyet csak az adott befektető egyedi körülményeinek értékelésével lehet megállapítani. A megalapozott befektetési döntés meghozatalához kérjük, hogy részletesen és több forrásból tájékozódjon!
A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., a blog szerkesztői és szerzői nem vállalnak felelősséget a blogon szereplő tartalom naprakészségéért, esetleges hiányosságaiért vagy pontatlanságaiért, valamint a blogcikkek alapján hozott befektetési döntésekért és a befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.