VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund

Фондът не инвестира директно в акции на китайски компании в рамките на вселената на развиващите се пазари. Географското разпределение е частично определено от MSCI Emerging Markets Ex China Index, който включва значителен азиатски (без Китай) фокус, както и силно участие на европейски и латиноамерикански компании, и частично от MSCI World with Emerging Markets (EM) Exposure Index, където най-голяма тежест имат американските и европейските компании.

Използването на фючърси върху акции и индекси е позволено с цел хеджиране и ефективно изграждане на портфейла на фонда.

ESG подход

При подбора на акциите фондът отделя специално внимание на съответствието на компаниите с ESG критериите. Освен финансовите фактори, портфолио мениджърите анализират и екологични, социални и управленски аспекти в процеса на вземане на инвестиционни решения.

Фондът цели изграждането на портфейл, в който преобладават компаниите с положителни ESG характеристики, т.е. компаниите с високи ESG оценки са представени в по-голяма степен от тези с ниски оценки.

• Екологичен критерий – обхваща взаимодействието на бизнеса с околната среда: енергийна консумация, управление на отпадъци, емисии на замърсители и опазване на природните ресурси.

• Социален критерий – включва отношенията на компанията с външни партньори, клиенти и вътрешни служители.

• Корпоративно управление – включва правните и организационни условия, които гарантират надеждното функциониране на дружеството.

Валутна експозиция и хеджиране

Съгласно стратегията си фондът може да инвестира и в активи, деноминирани във валута, различна от унгарския форинт. Фондът може да хеджира частично или изцяло валутния риск чрез използване на форвардни позиции спрямо целевата валута – щатския долар (USD), който е и валутата на сетълмента на бенчмарк индекса.

Фонд мениджърът има право по собствено усмотрение да намалява валутния риск на позиции, деноминирани в други валути, в зависимост от пазарното развитие, чрез хеджиращи сделки. Освен това е позволено използването на фючърси върху акции и индекси за ефективно изграждане на портфейла.

Фондът води счетоводството си в унгарски форинт (HUF).