VIG MegaTrend Equity Investment Fund

Фондът реализира целите си чрез инструменти от акционерен тип, основно борсово търгувани фондове (ETF-и), акции и отворени публични инвестиционни фондове. Мегатенденциите са дългосрочни промени, които оказват трайно въздействие върху социалната и икономическата ни среда. Фондът се стреми да участва в растежа на печалбите на компаниите, които могат да бъдат печеливши от тези процеси.

Мегатенденциите са дългосрочни процеси, които излизат извън рамките на обичайните икономически цикли, обикновено имат глобален характер и засягат целия свят. Поради това фондът няма географска спецификация.

Тъй като фондът се стреми да се възползва от дългосрочния растеж и има значителна експозиция към фондовите пазари, той е препоръчителен за инвеститори, склонни да поемат риск и с дългосрочен инвестиционен хоризонт.

Фондът държи активите си в евро. Инвестициите се извършват единствено в инструменти, при които коефициентът на разходите остава под 2,5%, като същевременно фондът винаги цели средната такса на използваните колективни инвестиционни инструменти да остане под 1%.

Фондът няма географска спецификация и съответно няма типична валутна структура. Целевата валута на фонда е валутата на сетълмента на бенчмарк индекса (USD).

В съответствие със стратегията фондът може да инвестира и в активи, деноминирани във валута, различна от целевата. Фондът може да хеджира частично или изцяло валутния риск чрез форвардни позиции спрямо целевата валута – щатски долар (USD).

Фонд мениджърът има право по собствено усмотрение да намалява валутния риск при позиции, деноминирани във валута, различна от целевата, в зависимост от развитието на пазара, чрез сключване на хеджиращи сделки. Освен това е позволено използването на фючърси върху акции и индекси за ефективно изграждане на портфейла.